První schůzka
Tato úvodní schůzka slouží k tomu, abychom se vzájemně poznali a prodiskutovali vaše potřeby, cíle a očekávání. Společně si ujasníme, co od spolupráce očekáváte, a zda vám mohu nabídnout řešení na míru.
Finanční analýza
V této fázi detailně prozkoumáme vaši aktuální finanční situaci. Zmapujeme vaše příjmy, výdaje, závazky, investice a další finanční aspekty. Tato analýza je klíčem k vytvoření realistického a efektivního finančního plánu, díky kterému budete mít přehled, jak dosáhnout vašich finančních cílů a potřeb.
Návrh řešení
Na základě analýzy vytvořím finanční plán, který odpovídá vašim cílům a možnostem. Všechny navrhované kroky vám podrobně vysvětlím, abyste rozuměli jejich přínosům i rizikům a provedeme případné úpravy.
Administrace smluv
Po schválení plánu se postarám o veškerou administrativu a uzavření smluv s příslušnými institucemi. Celý proces zařídím za vás, aby byl co nejjednodušší a bez zbytečných komplikací.
Následná péče
Vaše finanční situace a cíle se mohou v průběhu času měnit. Proto se s klienty scházím minimálně jednou ročně na pravidelné servisní schůzce, při kterých váš plán upravujeme podle aktuálních potřeb a tržních podmínek. Díky tomu máte jistotu, že je vaše finanční strategie stále aktuální a efektivní.
Pokud se však kdykoli změní vaše situace nebo je zapotřebí řešit něco nového, jsem tu kdykoli pro vás.
